項(xiàng)目全流程管理考核細(xì)則和制度V3.0（項(xiàng)目的全流程管理）
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項(xiàng)目全流程管理考核細(xì)則制度V3.0 | |||||||
1.目的： 2.范圍 3.定義 4.職責(zé) 5.考核內(nèi)容 | |||||||
項(xiàng)目角色 | 考核事項(xiàng)內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重考核 | 項(xiàng)目代表 | 考核結(jié)果 | ||
扣分項(xiàng)（滿分100分） | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 市場代表 | 項(xiàng)目毛利不達(dá)到公司指標(biāo) | 毛利不達(dá)到要求（總經(jīng)理未簽字） | 毛利不達(dá)標(biāo)：扣2分 | 市場代表 | ||
項(xiàng)目整個(gè)交期未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)交期 | 項(xiàng)目整個(gè)交期未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)交期 | 交期不達(dá)標(biāo)：扣2分 | 市場代表 | ||||
需求方案的合理性/達(dá)不到需求 | 方案過程漏需求/需求達(dá)不到 | 導(dǎo)致延期和成本增加：扣2分 | 方案設(shè)計(jì) | ||||
項(xiàng)目下達(dá)（CRM） | 項(xiàng)目Po或客戶增補(bǔ)單未及時(shí)下達(dá) | 導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延期：扣1分 | 市場代表 | ||||
未及時(shí)出貨和批量生產(chǎn)計(jì)劃 | 未按計(jì)劃出貨及上料批量生產(chǎn)計(jì)劃 | 項(xiàng)目進(jìn)度延期：扣1分 | 市場代表 | ||||
下單前未收到預(yù)付款或特批單 | 項(xiàng)目物料下單之前未收到預(yù)付款或者特批單，影響下單 | 沒有特批單&預(yù)付款：扣2分 | 市場代表 | ||||
設(shè)計(jì)代表 | 1.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會 | 項(xiàng)目Po之后2天內(nèi)需召開項(xiàng)目啟動(dòng)會 | 1.未開啟動(dòng)會：扣3分 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||
2.未按研發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)完成<三級計(jì)劃> | 啟動(dòng)會達(dá)成共識設(shè)計(jì)計(jì)劃表（軍令狀） | 1.延期扣分：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
3.未提供工程預(yù)算（報(bào)價(jià)預(yù)算表） | 提供給市場工程預(yù)算（簽字版） | 1.未及時(shí)提供：扣1分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
4.電氣需求表輸出 | 機(jī)械設(shè)計(jì) 為 電氣設(shè)計(jì)輸出 電氣需求表 | 1.未及時(shí)提供：扣2分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
4.提供方案評審和3D評審記錄表（增加物料選型評審要素） | 下單前需提供方案評審表、 | 1.未及時(shí)提供：扣2分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
5.PLM系統(tǒng)上傳及BOM完整性、準(zhǔn)確率 | 在達(dá)成共識額時(shí)間下發(fā)、下發(fā)時(shí)BOM的準(zhǔn)確率 | 1.BOM未及時(shí)下發(fā)：扣2分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
6.項(xiàng)目成本審核 | 下單前需提供成本審核表 | 1.未準(zhǔn)時(shí)輸出：扣2分 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||
7.投單時(shí)間（圖紙受控，BOM完整，下達(dá)PMC） | 啟動(dòng)會達(dá)成共識的下單時(shí)間 | 下單延期：扣2分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
8.備品備件清單 | 訂單或技術(shù)協(xié)議中約定的備品清單； | 未輸出關(guān)鍵清單：扣1分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
9關(guān)鍵清單（BOM下達(dá)1周） | 核心功能的零部關(guān)鍵件清單 | 未輸出關(guān)鍵清單：扣1分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
10.核心部位裝配爆Sop及裝配精度標(biāo)準(zhǔn) | 核心關(guān)鍵模塊裝配Sop 或以及裝配工藝 | 未輸出核心裝配Sop：扣1分 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
11.未及時(shí)提供電氣路圖 | 物料齊套之前（一周）輸出電路圖、電氣工藝圖 | 未及時(shí)輸出電路圖、電氣工藝圖、氣路圖：扣2分 | 電控程序 | ||||
12.ECN數(shù)量和金額 | 未達(dá)成ECN下單比例和金額 | ECN指標(biāo)未達(dá)到：扣2分 | 機(jī)械、電控 | ||||
13.裝配、調(diào)試、交付各階段設(shè)計(jì)問題關(guān)閉 | 未按時(shí)關(guān)閉研發(fā)問題點(diǎn)（會議達(dá)成共識的時(shí)間） | 未按時(shí)關(guān)閉研發(fā)問題：扣1分/次 | 機(jī)、電、軟 | ||||
PMC代表 | 采購代表 | 1.未按時(shí)輸出成本審核價(jià)格 | BOM輸出后3天時(shí)間內(nèi)需要輸出成本價(jià)格 | 未及時(shí)輸出：扣1分 | 采購代表 | ||
2.物料未按時(shí)轉(zhuǎn)單 | 系統(tǒng)內(nèi)3天內(nèi)轉(zhuǎn)單，新的物料5天內(nèi)轉(zhuǎn)單 | 未及時(shí)轉(zhuǎn)單：扣1分 | 采購代表 | ||||
3.未按時(shí)完成物料齊套 | 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成物料齊套 | 延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分 | 采購代表 | ||||
4.未及時(shí)返修件處理時(shí)效性 | 返修件處理回復(fù)時(shí)間1天內(nèi) | 未及時(shí)處理返修件：扣1分 | 采購代表 | ||||
5.未及時(shí)反饋物料跳票 | 未及時(shí)反饋物料跳票，導(dǎo)致成本增加 | 跳票導(dǎo)致成本增加：扣3分 | 采購代表 | ||||
6.不回復(fù)信息或無結(jié)果 | 不回復(fù)信息或無結(jié)果 | 不回復(fù)信息或無結(jié)果：超0.5天扣1分 | 采購代表 | ||||
PMC | 1.長交期投單 | 長交期物料按計(jì)劃投單 | 未按計(jì)劃投單：扣2分 | 機(jī)械、電控 | |||
2.投單及時(shí)性 | 正確發(fā)包后1個(gè)工作日內(nèi)完成投單 | 未按時(shí)達(dá)成：扣2分 | PMC | ||||
3.物料過程管控 | 物料進(jìn)度表，風(fēng)險(xiǎn)物料預(yù)警表，領(lǐng)料及余料退庫 | 未按時(shí)輸出表單：扣2分 | PMC | ||||
4.未能按時(shí)完成物料齊套96% | 在啟動(dòng)會達(dá)成共識的交期內(nèi)完成物料齊套 | 未按時(shí)達(dá)成：扣3分 | PMC | ||||
5.人力及場地規(guī)劃 | 啟動(dòng)會后1周內(nèi)輸出人力及場地計(jì)劃 | 未按時(shí)輸出表單：扣2分 | PMC | ||||
6.項(xiàng)目進(jìn)度管控 | 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，組裝及調(diào)試異常管控表 | 未按時(shí)輸出表單：扣2分 | PMC | ||||
7.項(xiàng)目交付達(dá)成 | 項(xiàng)目交付達(dá)成率97%以上 | 未按時(shí)達(dá)成：扣3分 | PMC | ||||
8.主導(dǎo)廠內(nèi)設(shè)備預(yù)FAT | 未按時(shí)完成預(yù)FAT及自檢整改 | 未按時(shí)達(dá)成：扣2分 | PMC | ||||
9.客戶端FAT | 內(nèi)部預(yù)FAT完成，客戶端超過2次未通過FAT | 2次FAT未通過：扣2分（超次累加） | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||
10.客戶FAT問題點(diǎn)整改 | 整改問題關(guān)閉率、準(zhǔn)時(shí)性 | 未按計(jì)劃完成FAT問題點(diǎn)整改：扣2分 | PMC | ||||
11.項(xiàng)目出貨安排 | 出貨前1-3天預(yù)約車輛并提供車輛信息、名牌信息、送貨清單、出貨前點(diǎn)檢 | 未能按計(jì)劃出貨：扣2分 | PMC | ||||
裝配代表 | 1.未按時(shí)完成設(shè)備組裝裝配 | 組裝階段制定計(jì)劃，完成目標(biāo) | 延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分 | 裝配代表 | |||
2.輸出裝配問題管理表 | 裝配過程問題管理表的輸出 | 未輸出問題表：扣2分 | 裝配代表 | ||||
3.未反饋人工工時(shí)（1周反饋） | 裝配過程每周反饋人力工時(shí) | 未輸出人力工時(shí)：扣1分 | 裝配代表 | ||||
調(diào)試代表 | 1.未按時(shí)完成設(shè)備調(diào)試試跑 | 調(diào)試階段制定計(jì)劃，完成目標(biāo) | 延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分 | 調(diào)試代表 | |||
2.輸出調(diào)試問題管理表 | 調(diào)試過程問題管理表的輸出 | 未輸出問題表：扣2分 | 裝配代表 | ||||
3.未反饋人工工時(shí)（1周反饋） | 調(diào)試過程每周反饋人力工時(shí) | 未輸出人力工時(shí)：扣1分 | 調(diào)試代表 | ||||
品質(zhì)代表 | 1.未按時(shí)輸出品質(zhì)管控計(jì)劃 | 關(guān)鍵零部件檢測計(jì)劃 | 未輸出品質(zhì)計(jì)劃：扣1分 | 品質(zhì)代表 | |||
2.來料檢驗(yàn)及時(shí)性和漏檢率 | 來料良率(待定) | 來料檢驗(yàn)漏檢率未達(dá)到：扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
3.未按要求提供過程檢驗(yàn)資料 | 問題整改效率；問題發(fā)現(xiàn)能力； | 未提供過程管控資料：扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
4.未按計(jì)劃完成自檢（預(yù)FAT） | 問題處理效率；客戶滿意度（除設(shè)計(jì)因素）；FAT通過率 | 客戶端FAT超2次未通過：扣2分（超次累加） | 品質(zhì)代表 | ||||
5.異常物料處理及時(shí)性 | 問題判定 處理兩天時(shí)間內(nèi) | 未及時(shí)處理反饋：扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
交付代表 | 1.按照項(xiàng)目經(jīng)理主計(jì)劃制定調(diào)試計(jì)劃，未按時(shí)完成 | 未按時(shí)完成調(diào)試計(jì)劃、未完成調(diào)試計(jì)劃 | 延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分 | 調(diào)試代表 | |||
2.未按時(shí)輸出進(jìn)度狀態(tài)、問題管理表、三率數(shù)據(jù)、故障率 | 未及時(shí)輸出反饋問題管理表，三率數(shù)據(jù)、故障率（簽字） | 未輸出文件：扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
3.未及時(shí)或隱瞞問題點(diǎn)，造成客戶投訴 | 設(shè)備出現(xiàn)異常隱瞞不報(bào)或未及時(shí)反饋問題、未積極配合項(xiàng)目經(jīng)理或工程師閉環(huán)問題的，造成項(xiàng)目計(jì)劃延誤或客戶投訴 | 問題點(diǎn)未及時(shí)反饋/瞞報(bào)：扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
4.項(xiàng)目復(fù)盤 | 穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)之后輸出項(xiàng)目復(fù)盤 | 未輸出項(xiàng)目復(fù)盤：扣2分 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||
5.設(shè)備違規(guī)操作造成損失和投訴 | 違規(guī)操作造成客戶投訴或客戶產(chǎn)品批量不良的或造成設(shè)備備件損壞、丟失、導(dǎo)致故障停機(jī)，延誤客戶生產(chǎn)的， | 違規(guī)操作：扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
6.違反客戶端操作規(guī)范和保密協(xié)議造成客戶投訴 | 違反現(xiàn)場操作規(guī)范、客戶端保密協(xié)議等要求 | 被現(xiàn)場客戶端處罰：扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
7.未及時(shí)給客戶培訓(xùn)和記錄表 | 未及時(shí)給客戶培訓(xùn)和培訓(xùn)記錄 | 未記錄：扣1分 | 調(diào)試代表 | ||||
6.考核結(jié)果： | |||||||
PMO前沿特約作者
PMO前沿特約作者：楊坤
作者介紹：
上市公司PMO負(fù)責(zé)人，15 機(jī)械制造行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)擅長非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)業(yè)務(wù)體系
曾服務(wù)于CATL、ATL、BYD、富士康三一重工、中航鯉電、蜂巢、冠宇等國內(nèi)外知名企業(yè)；
